Ziele

Der Tätigkeitsbereich der Vermögensnachfolge erfordert ein hohes Maß an Vertrauen und Verlässlichkeit.

Wir stellen unsere Arbeit daher unter folgende Ziele:

Qualität

Für den Übergang Ihres Lebenswerkes auf Ihre Familie dürfen Sie eine Bearbeitung auf hohem fachlichem Niveau erwarten. Unser Bestreben sind lückenlose Regelungen, die Ihren Willen weitest möglich umsetzen. Wir ergreifen viele Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die Sie auf der Seite „Qualität“ einsehen und mit uns besprechen können.

Individualität

Unsere Erfahrung lehrt uns, dass jeder Mensch ein anderes Umfeld und andere Ziele hat. Sie dürfen erwarten, dass wir Sie individuell beraten und eine Lösung genau für Ihre Fragen gestalten. Sie stehen mit Ihren Wünschen und Fragen bei allen Überlegungen an erster Stelle.

Vertraulichkeit

Die Beratung der Vermögensnachfolge erfordert Einblicke in die Familie und das Vermögen. Sie dürfen absolute Verschwiegenheit erwarten, sowohl gegenüber Ihrer Familie als auch gegenüber anderen Beratern.

Komfort

Fragen der Vermögensnachfolge sind nicht eingängig. Sie dürfen erwarten, dass wir Ihnen Lösungen aufzeigen und jeden Schritt der Umsetzung begleiten.

Klarheit

Zu Beginn des Mandates klären wir den Sachverhalt, den Auftragsumfang, das Honorar und die Haftung. Damit erhalten alle Beteiligten Klarheit über den Rahmen der Zusammenarbeit.

Für Verbesserungsvorschläge und Anregungen sind wir dankbar.